Уолтер Уайт узнаёт о смертельной болезни и впервые смотрит на привычную жизнь без самообмана. Денег у семьи мало, впереди лечение и будущее детей, поэтому тихий учитель химии решается на опасный план: вместе с бывшим учеником Джесси он начинает варить метамфетамин. Их первая поездка быстро выходит из-под контроля, оставляя за собой трупы, страх и необходимость скрывать правду. Пока Уолтер учится вести двойную жизнь, Скайлер замечает его странности, а Хэнк ищет очередную зацепку в мире наркоторговли.

Уолтер и Джесси пытаются спрятать последствия первой варки.
Скайлер замечает перемены в Уолтере и требует объяснений.
Мари подозревает, что Уолтер скрывает связь с марихуаной.
Хэнк ищет нового производителя, а Джесси возвращается домой.

Этот сезон заметно камернее и приземлённее продолжения: большая опасность вырастает из кухни, гаража и старого фургона, а не из войны преступных группировок. В центре не готовый криминальный мастер, а растерянный человек, который оправдывает каждый новый шаг заботой о семье. Чёрный юмор соседствует с тревогой, семейные разговоры - с грязной работой, а химия становится не только профессией Уолтера, но и его новым оружием. История постепенно меняет его отношения с Джесси, Скайлер и самим собой, не раскрывая, к чему приведёт выбранный путь.