Содержание серии «Черный и голубой»

Уолтер пытается вернуть Джесси к работе, но после недавнего потрясения напарник прячется и не хочет возвращаться к прежнему ритму. Оставшись без его помощи, Уолтер сам занимается продажами и замечает, что по улицам уже ходят слухи о таинственном производителе с сильным товаром. Он решает использовать растущую репутацию Гейзенберга, чтобы выйти на новые районы и расширить сеть. Джесси тем временем сближается со своей хозяйкой, а Скайлер благодаря старым связям получает возможность вернуться к работе.

Для Хэнка повышение оборачивается тяжёлой проверкой: работа в Эль-Пасо требует держать себя в руках рядом с незнакомыми коллегами и участвовать в опасной операции на границе. Пережитое давит на него, вызывая новый приступ недомогания. Скайлер, воспользовавшись предложением старой знакомой, возвращается к прежней работе и снова общается с бывшим коллегой. Джесси старается наладить отношения с хозяйкой дома, но его уединение осложняет общие дела, а расширение территории привлекает к Уолтеру лишнее внимание.